投资顾问创业(投资顾问创业方向)

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投资顾问创业方向

　　做一个优秀的投资顾问，必须要专业的知识水平，必须要有专业的职业精神，具备专门的服务意识，这些都是投资顾问必须具体的基本知识，下面我详细的给大家介绍一下：　　第一点：需要投资顾问要遵纪守法。一方面作为一名投资顾问涉及的领域非常广泛，因此会涉及许多相关的法律法规。所以作为一名投资顾问，应该清楚什么事自己能做，什么事情不能做，并严格遵守、执行。　　第二点：保守秘密是作为一名投资顾问的职业操守，在未经各户的同意的情况下，是不能泄露有关于客户或机构的相关资料。投资顾问应该保管好客户或机构的资料，不得为了牟取暴利，而买卖信息。　　第三点：正直守信投资顾问道德底线，我们在为客户提供服务时，应该遵守正直守信的原则，不要以诱导或夸大事实等方式销售，不要因为个人利益而损害客户的利益。　　第四点：客观公正对待自己和客户，投资顾问要以自己的专业水平来判断 ，不能带个人感情。要公平对待每一位客户，不能因为个人感情的原因而放弃客观公正。　　第五点：投资顾问要勤勉尽职的做好自己的工作，你需要在工作时干练和细心，对于业务要周到，及时有效地进行。　　第六点：投资顾问专业技能必须精湛，因为你的工作是一种涉及多种领域专业知识及需要非常丰富的实战经验的职业，因此投资顾问必须具备良好的专业素质，并且时刻保证专业知识的再学习和提升。　　作为一个合格的投资顾问，你要具备专业的知识 ，比如我们需要有专门的经济学、法律、家庭财务报表的编制和分析、居住规划、子女教育金规划、投资规划、个人风险管理和保险规划、退休和养老规划、个人税务和遗产规划、信用与债务管理、综合理财规划，具备这些再加上你认真的服务态度，那么你才可以做一个合格的投资顾问。

投资顾问创业前景

人脉广能找得到金主相当好做。

投资公司投资顾问

1、证券投资顾问报考需要具备什么条件？考试合格的，均可参加专业资格考试和管理资质测试。自2015年7月起，证券投资顾问报考需要满足以下条件：

2、第一，年满 18周岁；

3、第二，具有高中或国家承认相当于高中以上文凭；

4、第三，具有完全民事行为能力。

5、报名采取网上报名方式。考生登录中国证券业协会网站，按照要求报名。报名费每单科人民币 70元，缴付方式、收据、准考证打印等有关事项请仔细阅读协会网站报名须知。

投资顾问创业计划书

产品顾问，有的时候又叫做产品经理，是在充分了解行业，用户的需求后设计产品来满足用户的需求，并且整合资源做出产品原型，并负责产品在市场上的推广，其后续的发展岗位有行业咨询经理，营销经理等，根据个人性格的不同，也可以垂直发展成产品总监，或者自己去创业！ 产品经理创业的成功率比较高哦，马化腾就是个超级优秀的产品顾问。

创业顾问公司

1.关于行业定位,项目推荐服务,根据个人资源,人脉圈,经历评估

2.项目可行性分析服务.分析项目的可行性,盈利周期.投资风险等

3.协助开店服务,主要是现场协助考察加盟店,考察商铺.陪同谈判,法律支持等

加盟投资顾问

货拉拉代理流程：

1、代理详情咨询：加盟商可以留下联系方式，投资顾问会主动与其联系沟通。

2、前期考察：考察产品是否在投资区域有竞争力，可否容易复制成功模式。考察总部直营店及其下属加盟店的营业及盈利情况。

3、填写申请：提交加盟要求，填写《加盟申请表》，并提供加盟城市的有关情况。

4、签订合同：双方确认考察结果无争议，正式签订合同。

5、选择门店：签订加盟合同后，在意向商圈寻找合适的开店地址，并由总部进行评估。

6、店面装修：加盟商对店址进行装修，并严格按照公司出具的施工图纸进行。公司将派出人员到加盟店进行审察。

7、系统培训：为了加盟商更好地将店开得红红火火，公司将派专员对加盟商及员工进行培训，包括销售技巧、客户服务技巧等等。

8、开业准备：公司协同制定开业促销方案及广告宣传方案，准备开业。

9、盛大开业：开业准备就绪后，加盟商可以选择良辰吉日开业，公司也会派工作人员前往指导。

投资顾问 投资咨询

投资管理公司是一种新型的投股控股公司，英文缩写：投资管理公司PIMC。其主旨是为其它公司提供战略策划以及资金引进等资金管理服务，解决消除这些公司存在的一些限制其公司发展的不利因素，从而实现公司的复兴，体现了竞争合作求双赢的合作原则。

1、作用不同

投资管理公司类似于一种媒介，其在运行中起着中间介质的作用，为其它一切在管理上或者是资金上有困难的公司提供策略与方针并为其引入投资与合作伙伴，使其实现企业的复兴。

投资咨询公司在西方国家中称为投资顾问，是证券投资者的职业性指导者，包括机构和个人。主要是向顾客提供参考性的证券市场统计分析资料，对证券买卖提出建议，代拟某种形式的证券投资计划等。

2、经营范围不同

投资咨询公司经营范围：投资咨询，投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），知识产权代理（除专利代理）

投资管理公司为其它一切符合资格的公司提供策略投资，为企业增值，并为之引入投资伙伴，同时也包括企业包装以及股本与公司架构重组。涉及卫生、环保、消防、海关、进出口权、烟酒经营等多个行业.（注：行业政策性控制由当地实际情况决定。）

3、盈利方式不同

投资管理公司其主要盈利方式是，获取策略上的回报或者是在公司里参股以获得必要回报。其经营精神是“竞争合作求双赢”。

投资咨询公司就是根据客户的要求，收集大量的基础信息资料，进行系统的研究分析，向客户提供分析报告和操作建议，帮助客户建立投资策略，确定投资方向。以此来盈利。

第一创业投资顾问

创业投资企业的经营范围限于以下几个方面：

　　1.创业投资业务；

　　2.代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；

　　3.创业投资咨询业务；

　　4.为创业企业提供创业管理服务业务；

　　5.参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

　　创业投资企业不得从事担保业务和房地产业务，但是购买自用房地产除外。创业投资企业对单个企业的投资不得超过创业投资企业总资产的20％。创业投资企业可以通过股权上市转让、股权协议转让、被投资企业回购等途径，实现投资退出。

创业咨询顾问

主要工作内容：组织开办培训班，讲授创业知识技能，帮助创业者避免创业的盲目性，提高创业成功率；帮助创业者形成自己的创业项目构想，并对其未来企业的产品、客户、市场发展前景和商业模式等作出明确的定位和发展规划；

就创业者在创业实践中所涉及的知识、政策、法规以及各种常见的问题提供咨询和解答；为创业者提供项目论证服务，指导开展项目市场调研、项目可行性分析、风险评估、投资效益预测等；

为创业者分析和确定创业资金需求，协助完成创业融资所需的商业计划书，提供融资和引资方面的洽谈和对接服务等；采用回访调查、后期支持和长期顾问等方式，协助创业者应对和解决创业实践中不断出现的新问题，帮助他们顺利开办企业和改善企业经营管理。

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